תכנון עתיד הרכוש לאחר אריכות ימים מחייב עריכת מסמך משפטי מדויק המגדיר את אופן חלוקת העיזבון. ללא מסמך זה העיזבון יחולק על פי כללי ברירת המחדל של חוק הירושה אשר לא תמיד תואמים את רצון המוריש. עריכה נכונה ומוקפדת של המסמך מונעת סכסוכים עתידיים ומבטיחה את מימוש הרצון המדויק.
השלב הראשון מתחיל תמיד באיתור המסמך האחרון שהותיר המנוח ובדיקת תוקפו. בשלב הבירור עורך דין יפעל לבדיקה מעמיקה מול רשם לענייני ירושה כדי לוודא שאין מסמכים מאוחרים יותר המבטלים את המסמך הקיים.
לאחר האימות מבוצעת פעולה של הגשת בקשה לצו ירושה או לחלופין בקשה לצו קיום. הליך זה דורש פרסום הודעה רשמית בעיתונות המקומית וברשומות והמתנה לפרק זמן קבוע בחוק המאפשר לצדדים מעוניינים להגיש התנגדויות מבוססות.
בסיום התהליך ואם לא הוגשו כל התנגדויות לתיק יינתן הצו המיוחל המהווה פסק דין לכל דבר ועניין ומאפשר את חלוקת הנכסים בבנקים ובלשכת רישום המקרקעין.
רבים סבורים כי עם פטירת המנוח הרכוש עובר אוטומטית ליורשים אך בפועל נדרשת פעולה אקטיבית ופורמלית. הצעד הראשון הוא בחינה מדוקדקת של מצבת הנכסים והחובות שהותיר אחריו המנוח.
בשלב איתור הנכסים עורך דין יפעל לאיסוף מידע מקיף ומסודר מהבנקים מחברות הביטוח מקרנות הפנסיה ומלשכת רישום המקרקעין.
במידה ולא הושאר מסמך חלוקה מפורש העיזבון יחולק על פי הכללים הקבועים של ירושה על פי דין אשר מגדירים מראש ובצורה נוקשה את חלקו של כל בן משפחה בעיזבון.
ללא הוצאת הצו הרשמי אף גוף פיננסי או ממשלתי לא יאפשר העברת זכויות או משיכת כספים מחשבונות המנוח.
הגשת הבקשה היא הליך פרוצדורלי קפדני שאינו סובל חוסר דיוק בפרטים הטכניים.
בשלב הכנת התיק עורך דין יפעל להכנת הבקשה המקוונת הכוללת צירוף תעודת פטירה מקורית תצהירים חתומים ומאומתים ואת המסמך המקורי עצמו במידה וקיים בידי המשפחה.
לאחר ההגשה הבקשה מועברת לתגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה אשר בוחן את תקינותה המשפטית. התנהלות בשלב ההתחלתי קובעת לעיתים קרובות את מהירות הטיפול בתיק כולו ולכן אין שום מקום לפעולות חפוזות.
במידה ומתגלה חוסר בפרטים הקטנים ביותר התיק עלול להתעכב חודשים ארוכים ולעכב את חלוקת הכספים הנדרשים פעמים רבות לקיום השוטף של המשפחה.
החוק מאפשר לכל אדם הרואה את עצמו נפגע ממתן הצו להגיש התנגדות מנומקת. בדרך כלל מדובר בקרובי משפחה אשר הודרו מהחלוקה או שלדעתם נפל פגם מהותי באופן שבו נערך המסמך.
בשלב הגשת ההתנגדות עורך דין יפעל לניסוח עילות משפטיות חזקות כגון השפעה בלתי הוגנת מצד אחד הנהנים היעדר כשירות רפואית של המנוח במועד החתימה או מעורבות פסולה בעריכת המסמך.
במקרים של הגשת בקשת התנגדות לצוואה או לצו ירושה התיק מועבר באופן אוטומטי מרשם לענייני ירושה לדיון מעמיק בבית המשפט לענייני משפחה. הדיון בבית המשפט כרוך בהבאת עדים שמיעת חוות דעת רפואיות והצגת ראיות משמעותיות להוכחת הטענות המורכבות שעולות.
תהליך עריכת מסמך בעל משמעות כה דרמטית מועד לטעויות שיכולות לפסול אותו לחלוטין. טעות נפוצה שאנו נתקלים בה היא מעורבות ישירה או עקיפה של נהנה בעריכת המסמך.
החוק קובע במפורש כי אדם שלוקח חלק פעיל בניסוח המסמך או נוכח במעמד החתימה והוא גם נהנה ממנו מביא באופן אוטומטי לפסילת הסעיף המזכה אותו בנכסים.
פגם נפוץ נוסף הוא היעדר אישור רפואי כאשר המוריש הוא אדם מבוגר או אדם המתמודד עם מחלה קשה. כשלים אלו מייצרים פגמים צורניים או מהותיים אשר יכולים לבטל כליל את רצון המוריש ולהוביל למלחמות משפטיות עקובות מדם.
למעשה כל פגם צורני כמו היעדר תאריך או חוסר חתימה של שני עדים עלול להוביל לפסילת המסמך כולו ולהורשת הנכסים לאנשים שהמוריש כלל לא התכוון להוריש להם.
מסמך יחיד נערך על ידי אדם אחד ומשקף את רצונו הבלעדי אשר ניתן לשינוי בכל עת על ידו ללא ידיעת איש.
לעומת זאת ההחלטה להתקדם אל המסלול של לערוך צוואה הדדית היא מהלך של בני זוג המסתמכים באופן מלא אחד על החלטות השני.
במסגרת הסדר משפטי זה בני הזוג מורישים את רכושם קודם כל אחד לשני ולאחר פטירת שניהם הולך הרכוש לילדים או לכל גורם אחר שהוסכם מראש.
בשלב הניסוח עורך דין יפעל לנסח את סעיפי ההגבלה המונעים מצב בו אחד מבני הזוג משנה את המסמך לאחר פטירת השני תוך פגיעה בעיקרון ההסתמכות שעמד בבסיס החתימה המשותפת.
יתרה מכך כל פעולה שמשמעותה ביטול של הצוואה בעוד שני בני הזוג בחיים דורשת מתן הודעה רשמית בכתב לצד השני המאפשרת לו להיערך בהתאם ולשנות גם את מסמכיו שלו.
החוק הישראלי אכן מאפשר עריכה עצמאית בכתב יד ובלבד שהיא כתובה כולה בכתב ידו של המוריש חתומה על ידו נושאת תאריך ומשקפת את רצונו החופשי.
טעות נפוצה וקריטית במיוחד היא הדפסת המסמך במחשב והוספת חתימה ידנית בלבד בסופו.
החוק דורש באופן חד משמעי כי מסמך הנערך ללא עדים יהיה כתוב מתחילתו ועד סופו בכתב ידו של המוריש ולכן מסמך מודפס שנחתם ידנית ללא נוכחות עדים אינו בעל תוקף משפטי כלל.
עם זאת עריכה ללא ליווי משפטי חושפת את העיזבון לסכנות רבות של ניסוח עמום שאינו חד משמעי ועלול להוביל לפרשנויות סותרות בבית המשפט בבוא העת.
כאשר פונים אל גורם מקצועי כמו עורך דין צוואות וירושות הוא יפעל לבחון מראש את כל התרחישים העתידיים האפשריים ולנסח סעיפים מקיפים המגנים על הנכסים כגון קביעת יורשים חלופיים במקרה של פטירת יורש טרם זמנו.
עריכה עצמאית עלולה להיראות כפתרון מהיר וזול בטווח הקצר אך היא טומנת בחובה סיכון עצום של מלחמות ירושה מתישות עבור המשפחה שתישאר מאחור לאחר אריכות הימים.
בניית מסמך עמיד בפני מבחן משפטי מחמיר מתחילה בהקפדה חסרת פשרות על הכללים הפורמליים ועל הבנת הרציונל שעומד מאחורי דיני ירושה בישראל.
בשלב ההכנה לקראת החתימה עורך דין יפעל לגבות את כשירותו של המוריש באמצעות קבלת תעודת רופא הניתנת ביום החתימה ממש.
בנוסף הקפדה על חתימה בפני שני עדים ניטרליים לחלוטין שאינם נהנים בשום צורה מן העיזבון ואף צילום הליך החתימה בווידאו מחזקים משמעותית את תוקף המסמך.
פעולות מקדימות ומחושבות אלו מעניקות הגנה משפטית מקסימלית למסמך ומקשות מאוד על כל אדם שינסה לטעון להשפעה בלתי הוגנת או להיעדר צלילות דעת בשלב מאוחר יותר הדורש ניהול מדוקדק של העיזבון.
היכרות מעמיקה עם הכללים ופעולה מחושבת על פי אסטרטגיה ברורה הם הכלים המרכזיים להבטחת התהליך ושמירה על האינטרסים שלכם.
היערכות מוקדמת והבנה עמוקה של התהליך המשפטי מסייעות בצמצום קונפליקטים עתידיים כואבים ומעניקות רשת ביטחון משפטית למוריש וליורשיו.
המערכת המשפטית דורשת הקפדה חסרת פשרות על כל פרט ופרט ולכן פנייה לייעוץ משפטי בשלבים המוקדמים ביותר מאפשרת בניית אסטרטגיה המגנה על הרכוש שנצבר בעמל רב.
אנו מזמינים אתכם ליצור קשר בהקדם לקביעת פגישת ייעוץ מקיפה לבחינת האפשרויות העומדות בפניכם עריכת מסמכים משפטיים תקפים וקבלת ליווי אישי מקצועי ורגיש לאורך כל הדרך עד להסדרת ניהול העיזבון כחוק.
ישנן ארבע דרכים לעריכת צוואה שתתקבל משפטית – צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות המוסדרת בחוק כמו עורך דין, או צוואה בעל פה בפני עדים. רק תחת ארבעת הסוגים האלה, הצוואה תיחשב לתקפה משפטית.
ניסוח צוואה הוא עניין רציני שהולך להשפיע משמעותית על כלל הנכסים והממון שלנו, ועל כל הקרובים שלנו ועתידם – ולכן מומלץ לנסח את הצוואה יחד עם עורך דין לענייני משפחה, שיסייע לנסח אותה בצורה התקנית והמדויקת וילווה את התהליך.
הליך מימוש ירושה, הוא הליך שמתחיל בהגשת בקשה מסודרת לרשם לענייני ירושה, בקשה שמטרתה לקיים את צו הירושה. לאחר מכן הבקשה תיבדק כמו גם קיומה של הצוואה של הנפטר – ולאחר מכן, תיענה הבקשה בחיוב או בסירוב בהתאם לצוואה.
פעמים מסוימות, קרובי הנפטר עלולים לחוש שהצוואה אינה הגיונית או הוגנת, או שהיא נכתבה ונחתמה לפני סכסוך ואירוע שהיה מביא לשינוייה. ישנה אפשרות להגיש התנגדות לצוואה תוך שבועיים מיום פרסומה, לאחר מכן יחול דיון בבית המשפט שידון בבקשה.
עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.
